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业界动态
LED照明迎来爆破点
来源:廣州煌牌自動設備有限公司    日期:2014-01-24    浏览量:

  墙内开花墙外香, LED本轮行情的主逻辑是通用照明驱动。有别于此前背光以及商用照明驱动的行情,通用照明是一个真正意义上的千亿级市场,预计2014年全球民用照 明市场 规模将首次突破千亿,2015年有望达到1600亿元人民币,未来两年的复核增速在60%左右。LED迎来了最大的迸发点。

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  当前LED照明产品的价格已经进入甜蜜点,海外白炽灯禁售是驱动本轮LED通用照明大行情的最大催化剂。海关数据,大陆LED照明产品入口增长强劲,去年下半年单月同比均在40%以上。北美两大市场美国和加拿大在2014年1月同时禁售60W以下白炽灯,而它照明消费量约占全球的1/4由于通路提前铺货,对北美市场的入口快速增长。这也是去年下半年以来LED行业淡季不淡的核心驱动因素。台湾市场同样火爆,照明类公司的表示明显优于背光及上游芯片企业。

  台湾市场的局部,照明相关的主要公司表示明显优于背光以及上游芯片,亿光下半年以来的月度营收增速同比均保持在50%以上,东贝今年第 4季 LED灯泡出货量即达到上半年的水平,全年出货将突破 500万颗,展望 2014公司第 1季 LED灯泡产能将扩张 1倍,明年全年出货量可望达1000万颗。东贝 LED灯泡已打入 CostcoHomeDepotWal-martTarget等主流商超通路,公司取代 40W及 60WLED灯泡单价分别已压至 4.5美元及8美元,仅为同类节能灯产品的1.3倍。市场表示方面,亿光2013年以来的涨幅高达100%从事灯具业务的光鼎和汤石11月以来即走出了翻倍行情,东贝的涨幅也在50%以上。

  当前海外市场驱动的格局有望提升行业的集中度。去年8月份欧盟公布了LED照明产品能效新标准,行业进入门坎大幅提高。自该规范公布以来,以中山为代表的中小灯具厂聚集地,企业经营普遍陷入困境,行业集中度提升的趋势得以确立。LED照明时代,国有品牌有望与国际品牌在同一起跑线动身,树立自己的竞争地位。

  由于2014年农历春节较早,节前备货、海外客户集中下单等因素迭加作用下,行业将继续维持产销两旺局面。而春节期间消化库存后,3月又有望迎来新一波备货行情。

  围绕欧美通用照明市场需求客满的主线,投资者可密切关注行业龙头的生长和弹性。一是关注涉足欧美市场,通过相关规范认证的品牌和代工龙头企业,如雷士照明、阳光照明;二是关注与下游应用关联度高,且在产业链上处于集中度较高环节的细分龙头企业,如芯片环节的德豪润达;三是关注电子企业向消费类企业转型,寻找LED领域的小米,如长方照明。

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